森麒麟2023年半年度董事会经营评述

森麒麟（002984）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司从事的主要业务

　　国统计局数据显示，2023年1-6月中国橡胶轮胎外胎产量为47,547.1万条，同比增长13.9%。据海关总署发布的2023年1-6月中国重点出口商品量值，2023年上半年共计出口新的充气橡胶轮胎30,008万条，同比增长6.9%。 　　2023年1-6月，中国轮胎产量、出口量同比均实现较大幅度增长。数据背后，是近3年来全球客观环境变化引发的集装箱紧张、海运费及原材料价格疯涨、海外轿和轻卡轮胎库存高企等不利因素基本消除带来的中国轮胎行业的整体复苏，经历了前述不利因素“层层洗礼”后的中国轮胎行业特别是轿、轻卡轮胎产品终于在2023年上半年进入了良性循环轨道，整体经营形势已全面复苏。 　　在海外市场角度，在欧美消费端具备强刚性需求的轿、轻卡轮胎产品（行业内简称“半钢轮胎”），该类型产品区别于重卡、载重轮胎产品（行业内简称“全钢轮胎”），具备更强的消费韧性，中国轮胎产品在欧美半钢轮胎市场具备高性价比的竞争优势。海外市场半钢胎去库存压力结束后，订单及需求量持续处于饱满状态，特别是当前美国政府在通胀、增长与风险三者间选择更容忍通胀，短期内经济增长快速下降的可能性降低，加中国轮胎产品具备的强竞争力，通胀压力下消费者消费降级倾向于选择价格更具备吸引力的中国轮胎产品的可能性大大加强，中国轮胎产品出口的上升逻辑长短期而言均逻辑通畅。 　　在国内市场角度，从2023年上半年市场的恢复情况来看，相对平缓，国内市场作为中国轮胎市场增长的高潜力市场，从长期来看，势必会在充分竞争后凸显出品牌力带动销售的逻辑。 　　据中国工业协会统计分析，2023年上半年中国行业产销持续稳步增长，主要经济指标持续向好，展现出较强的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。2023年1-6月，产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。新能源持续爆发式增长，2023年1-6月，新能源产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。伴随着国与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国消费市场的强劲动力，特别是在《新能源产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，2023年中国新能源行业有望继续实现稳健发展。新能源的强劲发展势头为公司持续致力于实现全球高端新能源轮胎领航者的发展目标提供了良好的市场机遇。 　　报告期内，公司整体经营情况与轮胎行业、行业整体发展趋势保持一致。 　　2023年上半年，公司继续务实高效推进各项经营发展工作，着力稳经营、促发展，持续保持稳健增长的发展态势，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，半年度营收及利润创历史新高，公司综合实力再上一个新台阶。2023年上半年，完成轮胎产量1,352.93万条，较上年同期增长18.95%；其中，半钢胎产量1,322.76万条，较上年同期增长18.23%；全钢胎产量30.17万条，较上年同期增长62.84%。完成轮胎销售1,368.12万条，较上年同期增长21.35%；其中，半钢胎销量1,339.81万条，较上年同期增长20.06%；全钢胎销量28.31万条，较上年同期增长146.17%。实现营业收入353,656.35万元，较上年同期增长11.96%；实现归属于上市公司股东的净利润60,623.13万元，较上年同期增长26.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,310.44万元，较上年同期增长7.41%。截至本报告期末，公司总产1,186,357.72万元，较上年同期增长6.73%，公司净产832,243.64万元，较上年同期增长9.71%。 　　（一）主要业务及产品情况 　　公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用轮胎包括经济型乘用轮胎、高性能乘用轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛轮胎、航空轮胎。 　　截至2023年6月30日，在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾17,000个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿、越野、城市多功能、轻卡及皮卡等型；在全钢子午线轮胎领域，公司拥有逾700个细分规格产品，涵盖转向轮、拖轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载重卡客等型。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业一，具备产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。报告期内，轮胎销售为公司主营业务收入来源，主营业务未发生变化。 　　（二）公司的经营模式 　　1、采购模式 　　公司通过采购中心实施集中统一及标准化的全球采购，公司采购的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）及炭黑等，公司采购中心负责整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂的采购事宜，结合两处基地的生产计划统一安排采购，同时结合公司实际需求及原材料市场情况保持一定的原材料安全备货。公司实施严格的供应商评审体系，建立了《合格供应商名录》，对纳入名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均按照质量体系标准严格执行，与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。 　　2、生产模式 　　公司是轮胎行业智能制造典范，公司将智能制造引入轮胎生产工艺流程，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，通过自动化生产设备及工业互联网技术实现生产“自动化”；借助现代传感技术及大数据分析技术实现生产“信息化”；借助“森麒麟智能管理系统”及人工智能算法实现生产“智能化”，进而实现生产过程控制“数字化”及“可视化”；通过条形码标识实现产品“可溯化”，实现密炼、部件、成型、硫化、质检、仓储各环节全面贯通，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系。 　　3、销售模式 　　公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场的销售格局。其中替换市场采用经销模式进行销售，主要面向轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商销售或连锁零售商销往C端消费者；配套市场采用直销模式进行销售，主要面向整厂商，需要通过整厂商的综合审核及产品测试后进入其合格供应商体系方能形成供货。公司在替换市场塑造了中国轮胎高端品牌形象，销售范围覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等150多个国和地区；目前公司在配套市场定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、德国奥迪、广州、长城（601633）、吉利、北、奇瑞等整厂商的合格供应商。 　　（三）轮胎行业特点 　　轮胎行业的周期性、区域性、季节性： 　　1、行业周期性 　　轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新产量，市场景气程度与工业景气程度存在正相关性；替换市场主要依赖于保有量，随保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮胎行业周期性特征不明显。 　　2、行业区域性 　　作为的必要组成部分，轮胎消费与消费水平具备相关性。经济发展水平高，消费能力强，轮胎消费需求更加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。 　　3、行业季节性 　　轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不同性能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。 　　（四）公司所处的行业地位 　　轮胎行业为全球化竞争，公司致力于成为全球高端新能源轮胎领航者，在产品高端化、制造智能化、管理精细化、布局全球化、销售国际化、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司为国级企业技术中心、国高新技术企业、国认可实验室、国级航空轮胎智能制造示范工厂、山东省企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮胎专工作站。 　　公司智能制造水平在行业内位居领先示范地位。公司以智能制造实践成果入选“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017年智能制造试点示范项目”、“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”，2022年公司又获得国工信部“2022年度智能制造示范工厂”荣誉，成为唯一一四次获得国级智能制造殊荣的中国轮胎企业。在轮胎领域，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”品牌产品在芬兰TestWorld、德国AutoBild、芬兰TM、中国《与轮》、中国《轮胎商业》等众多国际国内权威第三方独立轮胎测评中获得比肩国际知名轮胎品牌的评价。产品性能优势带动品牌影响力与竞争力的持续提升：2014-2021年，在美国竞争激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特Delinte”品牌轮胎持续保持2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出公司在高性能轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2022年，公司轮胎产品在美国替换市场的占有率超4%、在欧洲替换市场的占有率约4%。 　　在航空轮胎领域，公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品。公司已与相关飞机制造企业签署合作研发协议，开展航空轮胎合作，并已进入供应商名录。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。2020年，公司取得AS9100D航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D标准适用于航空航天供应链产品质量控制，得到国际普遍认可，AS9100D证书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领先水平。

二、核心竞争力分析

　　（一）产品高端化 　　1、轮胎 　　公司从创建伊始就引入国际化高端技术人才，从产品研发设计、工艺管理、质量控制等方面入手，将产品定位于高端化，经过十余年深耕，在国际市场建立起高端化品牌形象。 　　公司产品近年来在多次国际国内权威第三方独立轮胎测评中取得比肩国际知名轮胎品牌的成绩：2019年8月，公司“路航Landsail”225/45R17LS588规格在德国AutoBild轮胎测评中，与普利司通并列第3位，在国产轮胎品牌中排名第1；2021年6月，“森麒麟Sentury”/“路航Landsail”205/55R16规格在芬兰TM轮胎测评中，取得滚动阻力第1、干地制动第3、干地操控第4、湿地制动第3、湿地水滑第4、噪音第5，最终综合排名第4；2021年10月，公司“森麒麟Sentury”235/45R18Qirin990规格在中国《与轮》轮胎测评中，取得干地制动第1、湿地制动第2、噪声第3、滚阻第1，对比国际品牌新能源静音棉轮胎，Qirin990的干地制动缩短1.2%，湿地制动缩短19%，干湿地制动总成绩缩短10.7%。 　　公司高度重视新能源“绿色轮胎”的研发制造，持续致力实现全球高端新能源轮胎领航者的发展目标。2022年，公司自主创新研发的超高性能新能源专用轮胎QirinEV，滚阻相较于普通燃油轮胎降低12%，相较于国际一线同类产品降低6%左右，续航里程相较于国际一线同类产品增加12%，耗电节省5%，全生命周期续航周期耗电节约440度，减少345kgCO2排放，相当于多种植68.7棵树。干湿地制动能力与国际一线同类产品相当，噪声相较于国际一线同类产品降低2分贝左右。QirinEV噪声、湿滑、滚阻全部达到欧盟标签法A等级。 　　公司产品结构以轮辋尺寸17寸及以上的大尺寸高性能乘用、轻卡轮胎产品为主，轮辋尺寸最大可达全球领先的32寸。大尺寸高性能乘用、轻卡轮胎市场需求旺盛，已成为轮胎行业的未来发展趋势，适配中型轿、越野、城市SUV、皮卡及商务等型，速度级别要求更高、操控要求更佳、舒适性要求更高、复杂路面适用性要求更广、载重负荷要求更大、对轮胎性能的要求更苛刻、轮胎研发程度更难、制造工艺更复杂，适用型档次提升，附加值更高，相应定价环节溢价能力更强，毛利率更高。 　　公司17寸及以上的大尺寸高性能乘用、轻卡轮胎产品销售金额占比近年来持续保持在60%以上，为全球两大尺寸高性能产品销售占比超60%的轮胎企业一，大尺寸高性能乘用、轻卡轮胎销量及销售收入的增长，带动公司产品结构更加优化，推动销售溢价能力持续提升，产品结构方面的优势增强了公司在全球中高端市场的客户合作黏性，中高端市场客户的良好产品消化能力推动公司盈利水平持续保持在较高水平。 　　2、航空轮胎 　　航空轮胎作为飞机重要的A类安全零部件，其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高，市场竞争者少，其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几国际轮胎巨头垄断。公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力，且持续将航空轮胎技术应用于高端轮胎研发。公司自主掌握的航空轮胎核心技术为公司开辟了新的赛道，进一步巩固及提升了公司产品的高端化形象。 　　3、赛轮胎 　　在赛轮胎领域，公司方程式赛胎产品填补国内专业赛运动轮胎被外品牌垄断的空白，拥有雨胎、中性胎、软胎、超软胎等4个大类四种配方，从而有针对性地适用于手的不同竞技模式诉求。近年来，公司旗下“路航轮胎”赞助与冠名的专业队（中国迁安九江路航轮胎拉力队和路航轮胎GT队）多次在国际、国内赛事中赢得手、队总冠军头衔；2021年路航轮胎顺利签约FIA国际联SEA东南亚F4四级方程式锦标赛，成为该赛事2022到2028赛季的官方唯一指定轮胎供应商，也是FIA国际联赛事迄今为止第一个官方指定的中国轮胎品牌。2022年签约DriftKing欧洲系列赛，成为路航轮胎正式踏入欧美国际赛场的第一个赛事。 　　（二）制造智能化 　　智能制造意味着高品质、高效率、低成本、低投入，智能制造落到实处可以形成企业的名片，提升企业品牌力。公司是业界较早推行智能制造的企业，智能制造水平在行业内具有示范效应，公司从智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，打造覆盖研发及设计、生产制造及检测、仓储及信息化管理的智慧工厂物联网体系。 　　智能制造应用可有效提高设备利用率及产能利用率，大幅提升生产效率、降低投金额和生产成本、大幅减少用工人数、减少物流消耗、降低生产过程中的人工干预、提高产品的均一性及稳定性、提高产品品质及品相。 　　公司以智能制造实践成果入选“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017年智能制造试点示范项目”、“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”，2022年公司又获得国工信部“2022年度智能制造示范工厂”荣誉，成为唯一一四次获得国级智能制造殊荣的中国轮胎企业。 　　（三）管理精细化 　　管理优势是中国轮胎企业在未来竞争中脱颖而出的关键要素。 　　公司管理始终发扬工匠精神，坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的精细化管理理念，持续推进产品研发、原料供应、生产过程、质量管理、实验室管理、物流管理、销售管理、售后服务、环境保护、员工职业健康安全等各个环节的精细化管理，实现智能制造模式下的生产流程畅通、生产效率提升、生产工艺优化，进一步夯实公司核心竞争力。 　　公司的智能制造优势加与匹配的扁平化架构、平行化管理，使公司产品稳定性、一致性处于行业领先水平，产品品质与品相的提升得到了市场与客户的高度认可，将“每一条轮胎都要做成精品”意识已纳入公司日常管理，精细化管理进一步提升了公司在行业环境波动时的抗风险能力，也为公司后续实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的“双一流”企业愿景持续奠定基础。2021年，公司凭借智能制造实践及管理成效荣获被誉为中国管理界奥斯卡的《哈佛商业评论》“卓越管理奖”。 　　（四）布局全球化 　　轮胎行业是全球化销售、全球化采购，与匹配的全球化生产与研发布局，全球化布局可以有效规避贸易壁垒、整合生产要素、降低运输成本、提升技术水平。 　　公司积极响应国“一带一路”倡议，借助在公司青岛工厂成功实践的智能制造经验，于2014年在泰国投建设年产1000万条半钢子午线轮胎智能制造生产基地并成功运营，成为中国轮胎行业少数几成功迈出全球化布局步伐的中国轮胎企业，受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，成为“一带一路”样板项目。公司泰国二期“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”已基本建成，预计2023年可大规模投产。同时公司正在加快推进“西班牙年产1200万条高性能轿、轻卡子午线轮胎项目”、“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿、轻卡子午线轮胎项目”，欧洲及非洲新产能规划是公司践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略的重要步骤，将进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力，符合公司及全体股东的长远、稳定、可持续发展需求。 　　公司制定了“833plus”战略规划：计划用10年左右时间在全球布局8座数字化智能制造基地（中国3座，泰国2座，欧洲、非洲、北美各1座），同时实现运行3座研发中心（中国、欧洲、北美）和3座用户体验中心，plus是指择机并购一国际知名轮胎企业。“833plus”战略规划符合公司“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景，将进一步夯实公司参与轮胎全球化竞争的能力。 　　根据目前轮胎行业发展趋势，公司将持续推进全球化布局，加快实施“833plus”战略规划。 　　（五）销售国际化 　　公司及公司实控人在海外，特别是欧美市场深耕多年，公司拥有完善的境外替换市场销售体系，海外市场覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等区域，产品远销150多个国和地区。公司产品在海外市场凭借完善的产品体系、过硬的产品品质、高效的配套服务逐步树立起良好的品牌形象，2014-2021年，在美国竞争激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特Delinte”品牌轮胎持续保持2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出公司在高性能轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2022年，公司轮胎产品在美国替换市场的占有率超4%、在欧洲替换市场的占有率约4%。在海外市场，公司除了开发传统的大型轮胎批发商外，还着力开发大型连锁零售商，形成海外销售“双轮驱动”格局。 　　借助持续深耕海外经营的品牌效应，公司在国内替换市场耐心培育消费者对轮胎品质的重视度及消费习惯，制定了发力国内替换市场的“新零售”销售策略，迅速增加对国内市场的排兵布阵，2020年4月份，公司自主研发的后服务市场销售平台“麒麟云店”上线运行，着手对传统轮胎销售体系进行数字化升级，加速构建国际国内双循环的发展格局，并取得了突破性进展，截至2023年6月底，“麒麟云店”累计注册门店用户近4.6万，销售网络进一步扩大优化。 　　在配套市场，公司定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、德国奥迪、广州、长城、吉利、北、奇瑞等整厂商的合格供应商。 　　（六）人才专业化 　　公司高度重视全球化专业人才建设，持续加强人才引进、培养，优化人才结构，大力构建全球化人才平台，深化全球化人才能力建设。 　　坚持“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，从欧洲、日本等全球轮胎最前沿高地引进了一批轮胎、行业深专，组建了一支行业顶尖的国际化专业研发团队。持续强化国际化专业人才培养，打造素质过硬的国际化人才队伍，进一步推动全球化人才的本地化，深化属地化管理原则，赋能赋权激发团队活力，培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打敢冲、协同作战的专业化人才队伍。 　　全球化专业人才团队助力公司持续精进主营业务，进一步夯实参与全球化竞争的基础，为公司实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景提供源源不竭的人才动力。

三、公司面临的风险和应对措施

　　（一）全球市场竞争风险 　　公司轮胎产品定位于高性能及大尺寸的中高端领域，主要竞争对手为普利司通、米其林、固特异、大陆轮胎、住友橡胶等国际知名品牌。前述竞争对手拥有较高国际市场份额，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司以境外替换市场为核心，拥有较高品牌知名度，但相较国际知名品牌仍存在差距，而大众消费者对于品牌的理解、接受及最终形成消费习惯，需要一定的培育周期。公司将借助智能制造等先进生产方式持续提升产品品质及一致性，不断开拓市场，凭借产品开发、品牌建设、经营管理，进一步提升整体竞争力、提高品牌知名度、赢取消费市场。 　　（二）原材料价格波动风险 　　公司生产用主要原材料近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后，难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响，各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减轻原材料价格波动对项目的影响。 　　（三）国际贸易摩擦风险 　　近年来，美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等一些国和地区针对我国轮胎出口陆续开展“反倾销”调查，部分国和地区出台了相关贸易保护政策，美国通过“双反”及301调查限制我国轮胎企业对美出口；欧盟地区为限制从中国进口轮胎，制定欧盟轮胎标签法规，提高轮胎技术标准，限制中国轮胎在欧盟市场的销售；部分国际轮胎企业也会以专利侵权为名，向目标国贸易委员会等部门提起诉讼，限制含中国轮胎企业在内的竞争对手开拓市场。 　　2022年9月6日，美国商务部启动了对泰国乘用和轻卡轮胎反倾销调查的第一次年度行政复审（以下简称“本次复审”），2023年7月，美国商务部对公司本次复审的初裁结果：森麒麟泰国作为本次复审的强制应诉企业一初裁单独税率为1.24%，另一强制应诉企业日本住友轮胎（泰国公司）初裁单独税率为6.16%，其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为4.52%。 　　预计本次复审终裁结果将于2024年一季度公布，目前公司仍按照原审调查中其他在泰国地区的轮胎企业的保证金率17.06%执行，具体执行的反倾销税率需待终裁结果公布后进行调整，终裁结果尚存在不确定性。本次复审调查不会对公司泰国工厂2023年经营产生重大不利影响。公司将通过进一步降低成本以及产销量增长带来的增量利润抵消美国对泰国反倾销带来的负面影响，同时加快推进全球化产能布局，进一步规避国际贸易摩擦风险。